OpengSpace客户说过的话，不该在下一次跟进前消失。
保存客户聊天截图，整理需求、预算和时间。核对原话，再决定下一步跟进。
从第一次保存开始 →材料与结果
准备材料
客户询问企业版与交付时间
选一条能核对的材料，保留原文、来源和项目。
- 客户原话
- 已确认事实
- 待确认问题
- 下一步动作
核对结果
客户摘要
原话与 AI 推断分开显示
回复建议
先回答权限，再确认预算
跟进提醒
周五 10:00 前回访
团队通知
需要技术同事确认部署边界
先保存并找回。内容生成、通知和外部同步需配置相应工具，结果需核对。
重点不是给客户打一个分，而是把下一次沟通需要的事实留下。
客户提过交付时间，三天后没人记得
时间要求夹在多轮聊天中，CRM 里只有一句“持续跟进”。
闪藏截图后提取客户原话、时间和消息日期，销售确认后写入跟进摘要。
完成后检查：下一次联系前能看到原话和出处
需求和礼貌回应混在一起
AI 很容易把“好的，我看看”误判为积极意向。
把明确事实、待确认问题和 AI 推断分栏显示；没有证据的字段保持为空。
完成后检查：少一个虚假的高意向标签
客户的问题需要技术同事回答
销售把截图转发到群里，过一会儿就被新消息淹没。
保留必要上下文，遮挡无关个人信息，再把问题与截止时间通知对应负责人。
完成后检查：问题有负责人，也能回到客户原话
换人跟进后重新问一遍
客户已经介绍过公司、人数和现状，新销售接手后又从头询问。
交接时共享经确认的摘要和关键截图，不把整段私人聊天无限扩散。
完成后检查：减少重复提问，同时控制访问范围
先保留原话，再提取字段，最后才生成建议。
截
只保存与当前业务沟通有关的页面，尽量遮挡头像、手机号、住址和其他无关个人信息。
认
OCR 提取对话文字、发送方和时间。消息顺序不清、截图缺页时直接标记需要补充。
分
把客户明确表达的需求、销售承诺、待确认问题和 AI 推断分开，不把推断写成事实。
核
销售回到原截图核对金额、日期、版本和交付范围；容易产生合同责任的内容必须人工确认。
做
生成回复草稿、回访时间或内部协作任务，默认停在待确认状态。
留
完成跟进后记录结果，过期、不再需要的客户信息按公司规则删除或降权。
字段越少越容易核对，先留下下一次沟通真正需要的内容。
客户原话
保留需求、顾虑和时间要求的原句，并能回到对应截图。
已确认事实
产品版本、人数、预算区间、地区和计划时间只在客户明确表达后记录。
待确认问题
没有答案的预算、决策流程和技术要求单独列出，避免 AI 补全。
下一步动作
写清负责人、截止时间和需要发送的材料；完成后记录结果。
闪藏负责接住聊天现场，再把确认后的信息送到现有流程。
早期只需要截图、摘要和提醒。团队已经使用 CRM、企业微信或飞书时，再通过明确授权的接口传递必要字段。
OCR 与原图
提取聊天文字，同时保留原图供销售核验。
标签与客户摘要
按客户、项目和阶段整理已确认信息，不自动给客户打最终意向分。
企业微信 / 飞书
把需要协作的问题发送给负责人，控制截图中的个人信息范围。
CRM / Webhook
只传递确认过的客户字段、任务和结果，避免重复建立另一套客户库。
选 10 次真实跟进，验证摘要是否真的减少翻聊天。
第 1 天
确定允许保存的对话范围、脱敏要求和删除规则。
第 2 天
定义需求、预算、时间、异议、承诺和下一步六类字段。
第 3–5 天
使用脱敏截图运行，逐项记录 OCR 错误和 AI 误判。
第 6 天
让另一位销售只看摘要完成交接测试，再回原图核验。
第 7 天
比较准备时间、字段准确率、漏掉的承诺和实际完成的跟进。
记录实际结果
- 准备时间
- 关键字段准确率
- 承诺遗漏数
- 按时完成跟进
使用相同材料和相同核对口径记录结果，再决定是否扩大使用范围。
销售判断、客户授权和对外承诺仍由人负责。
不能把推断当事实
意向、预算和决策权常常需要追问。AI 只能指出线索。
不能无限保存聊天
保存范围、访问权限和保留时间应与跟进目的相匹配。
不能自动作出承诺
价格、功能、交付、合同和退款内容由有权限的人确认。
不能绕过现有制度
团队已有 CRM 和信息安全要求时，闪藏应接入而不是另建影子客户库。
聊天截图包含个人信息，便利不能替代必要性和授权。
个人信息不能因为“已经公开”就随意处理
个人信息保护法要求处理个人信息具有明确、合理目的，并与处理目的直接相关；对个人权益有重大影响的公开信息处理仍需依法取得同意。
中国人大网《中华人民共和国个人信息保护法》 ↗敏感个人信息需要更严格控制
证件、账户、行踪等内容可能构成敏感个人信息。试用时应优先脱敏，并限制谁能查看原截图和结构化摘要。
中国人大网《中华人民共和国个人信息保护法》 ↗开始前的几个问题
截图保存后会自动给客户发消息吗？
不会。这套流程先生成待确认摘要、回复建议和提醒，是否发送以及发送什么内容都由销售确认。涉及价格、合同、交付和退款承诺时，更不应自动发送。
可以把所有客户聊天直接上传吗？
不建议。先确认公司制度、客户授权和个人信息处理边界，并对手机号、地址、证件、账户等不必要字段进行遮挡。试用阶段可以使用已脱敏截图。
AI 能准确判断客户意向吗？
只能提供判断线索，不能代替销售结论。礼貌回复不一定代表购买意向，沉默也不等于拒绝。处理时会保留原话、标明推断，并允许销售修改。
客户信息会进入公开案例吗？
不会。公开案例只描述工作流，不展示真实客户资料。团队测试也应使用脱敏内容，并限制原图和摘要的访问范围。